Hazine Müsteşarlığı, 1 milyar dolarlık 30 Mart 2021 vadeli tahvil ihracı gerçekleştirdi. Söz konusu ihraç ile 2010 yılı içinde yapılan borçlanma tutarı 6 milyar dolar oldu. İhraca ilişkin tutar 5 Ağustos'ta hesaplara girecek. 23 ülkeden ihraç tutarının 5 katı talebin geldiği tahvil ihracında, Hazine dolar piyasalarında en düşük maliyetle borçlandı.

Hazine Müsteşarlığı’ndan yapılan açıklamada, 2010 yılı dış borçlanma programı çerçevesinde, 30 Mart 2021 vadeli tahvilin artırımı için dün Barclays Capital ve Goldman Sachs bankalarına ortak lider bankalar olarak yetki verildiği anımsatılarak, anılan ihracın tamamlandığı, ihraç miktarının 1 milyar dolar olarak gerçekleştiği bildirildi. Açıklamaya göre kupon oranı yüzde 5.625 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 5.25 olarak gerçekleşti. Bu ihraçla, bugüne kadar Hazine Müsteşarlığı tarafından dolar piyasasında yapılan en düşük maliyetli borçlanma yapıldı. 12 Ocak’ta dolar piyasasında gerçekleştirilen 30 Mayıs 2040 vadeli tahvilin ihracında kupon oranı yüzde 6.750, 18 Mart’ta 30 Mart 2021 vadeli tahvilin ihracında yüzde 5.625 düzeyindeyken, söz konusu tahvillerin yatırımcıya getirisi sırasıyla yüzde 6.85, yüzde 5.75 olarak gerçekleşmişti.

23 ülkeden 5 katı talep
Tahvile dünyanın çeşitli bölgelerindeki 23 ülkeden ihraç tutarının yaklaşık 5 katı talep geldi. Tahvilin yüzde 33’ü ABD’deki, yüzde 20’si İngiltere’deki, yüzde 14’ü diğer Avrupa ülkelerindeki ve yüzde 30’u Türkiye’deki yatırımcılara satıldı. Tahvile gösterilen talebin miktar ve kalitesinin, yatırımcıların Türkiye ekonomisine olan yüksek güvenini yansıttığı ifade edildi. Söz konusu ihraç ile 2010 yılı içinde yapılan borçlanma tutarının 6 milyar dolar olduğu, ihraca ilişkin tutarın ise 5 Ağustos 2010 tarihinde hesaplara gireceği bildirildi.